☀️ فرق مارجین کراس و ایزوله در معاملات فیوچرز ☀️

فرق مارجین کراس و ایزوله

انتخاب نوع مارجین می‌تواند تفاوت بزرگی در مدیریت ریسک شما ایجاد کند. دو نوع اصلی مارجین که معامله‌گران با آن‌ها سر و کار دارند، مارجین کراس و مارجین ایزوله هستند. هر کدام از این روش‌ها ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند که می‌توانند بسته به استراتژی معاملاتی و میزان تحمل ریسک شما، تأثیرات متفاوتی بر عملکرد شما داشته باشند. در این مقاله، به بررسی تفاوت مارجین کراس و ایزوله در معاملات می‌پردازیم تا به شما کمک کنیم با فهمیدن فرق مارجین کراس و ایزوله، بهترین انتخاب را برای معاملات خود داشته باشید.

اهمیت انتخاب نوع مارجین در معاملات

انتخاب نوع مارجین در معاملات اهمیت زیادی دارد زیرا می‌تواند تأثیر مستقیمی بر میزان ریسک و سود شما داشته باشد. در معاملات، دو نوع مارجین اصلی وجود دارد:

  • مارجین نقدی (Cash Margin): در این حالت، شما باید مقداری پول نقدی در حساب خود نگه دارید تا بتوانید معاملات انجام دهید. این مقدار پول نقدی به عنوان مارجین اولیه نیز شناخته می‌شود.
  • مارجین اهرم‌دار (Leverage Margin): در این حالت، شما می‌توانید با استفاده از اهرم مقدار بیشتری از معاملات را انجام دهید. این به شما امکان می‌دهد با سرمایه اولیه کمتر، حجم بیشتری از معاملات را انجام دهید، اما همزمان ریسک بیشتری را نیز به همراه دارد.

انتخاب نوع مارجین مناسب می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کنید. استفاده از مارجین اهرم‌دار می‌تواند سود شما را افزایش دهد، اما در صورت زیان‌ده بودن معامله، ضرر شما نیز بیشتر خواهد شد. با استفاده از مارجین اهرم‌دار، می‌توانید حجم بیشتری از معاملات را انجام دهید و از فرصت‌های بیشتری در بازار بهره‌مند شوید.

بیشتر بخوانید: paper trading در تریدینگ ویو

مارجین کراس (Cross Margin)

مارجین کراس (Cross Margin) نوعی از مدیریت مارجین است که در آن تمام موجودی حساب کاربر به عنوان وثیقه برای تمام موقعیت‌های باز استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، مارجین بین تمام پوزیشن‌های کاربر به اشتراک گذاشته می‌شود. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از تمام موجودی حساب خود برای پشتیبانی از پوزیشن‌های مختلف استفاده کنند، که می‌تواند به کاهش ریسک لیکویید شدن کمک کند.

بیشتر بخوانید:

نحوه عملکرد مارجین کراس

در مارجین کراس، اگر یک پوزیشن باز دچار زیان شود، از موجودی کل حساب برای پوشش این زیان استفاده می‌شود. این به این معناست که اگر یک پوزیشن لیکویید شود، تمام موجودی حساب کاربر در معرض خطر قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر شما چندین پوزیشن باز داشته باشید و یکی از آنها دچار زیان شود، زیان آن پوزیشن از موجودی کل حساب شما کسر می‌شود. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از اهرم بیشتری استفاده کنند و با سرمایه کمتری پوزیشن‌های بزرگتری باز کنند.

مزایای مارجین کراس

از جمله مزایای مارجین کراس عبارتند از:

مزایای مارجین کراس

استفاده بهینه از موجودی حساب مارجین کراس به کاربران اجازه می‌دهد تا از تمام موجودی حساب خود به عنوان وثیقه استفاده کنند. این به این معناست که اگر یک پوزیشن دچار زیان شود، موجودی کل حساب می‌تواند به عنوان پشتیبان عمل کند و از لیکویید شدن جلوگیری کند.
افزایش اهرم با استفاده از مارجین کراس، معامله‌گران می‌توانند با سرمایه کمتری پوزیشن‌های بزرگتری باز کنند که می‌تواند سود بالقوه را افزایش دهد.
مدیریت ریسک بهتر این روش به کاربران اجازه می‌دهد تا ریسک خود را بین چندین پوزیشن تقسیم کنند، که می‌تواند به کاهش ریسک کلی کمک کند.

معایب مارجین کراس

در کنار مزایا، مارجین کراس دارای معایب زیر نیز است:

ریسک بالاتر از آنجا که تمام موجودی حساب به عنوان وثیقه استفاده می‌شود، در صورت زیان‌ده بودن یک پوزیشن، کل موجودی حساب در معرض خطر قرار می‌گیرد.
پیچیدگی مدیریت مدیریت پوزیشن‌ها در مارجین کراس می‌تواند پیچیده‌تر باشد، زیرا نیاز به نظارت دقیق بر تمام پوزیشن‌ها و موجودی حساب دارد. معامله‌گران باید به دقت موجودی حساب و پوزیشن‌های خود را نظارت کنند تا از لیکویید شدن جلوگیری کنند.
احتمال مارجین کال در صورت کاهش شدید ارزش پوزیشن‌ها، ممکن است کاربر با مارجین کال مواجه شود و نیاز به افزایش موجودی حساب داشته باشد.

مارجین ایزوله (Isolated Margin)

مارجین ایزوله (Isolated Margin) نوعی از مدیریت مارجین است که در آن هر پوزیشن به طور مستقل و با وثیقه مشخصی اداره می‌شود. به عبارت دیگر، هر معامله در یک حساب جداگانه با واریز وثیقه مخصوص به خود شکل می‌گیرد و تمامی مدیریت معاملات به صورت مجزا صورت می‌پذیرد. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ریسک هر پوزیشن را به طور جداگانه مدیریت کنند و از تأثیر زیان یک پوزیشن بر سایر پوزیشن‌ها جلوگیری کنند.

نحوه عملکرد مارجین ایزوله

در مارجین ایزوله، هر پوزیشن با مقدار مشخصی از مارجین که به آن اختصاص داده شده است، پشتیبانی می‌شود. اگر یک پوزیشن دچار زیان شود، تنها مارجین اختصاص داده شده به آن پوزیشن در معرض خطر قرار می‌گیرد و سایر پوزیشن‌ها تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. به عنوان مثال، اگر شما دو پوزیشن باز داشته باشید و یکی از آنها دچار زیان شود، زیان آن پوزیشن تنها از مارجین اختصاص داده شده به آن کسر می‌شود و مارجین پوزیشن دیگر دست نخورده باقی می‌ماند.

مزایای مارجین ایزوله

از جمله مزایای مارجین ایزوله عبارتند از:

مدیریت ریسک بهتر با استفاده از مارجین ایزوله، معامله‌گران می‌توانند ریسک هر پوزیشن را به طور جداگانه مدیریت کنند.
کنترل بیشتر بر پوزیشن‌ها معامله‌گران می‌توانند برای هر پوزیشن مقدار مشخصی از مارجین را تعیین کنند و این به آنها کنترل بیشتری بر روی هر معامله می‌دهد.
کاهش احتمال لیکویید شدن از آنجا که هر پوزیشن به طور جداگانه مدیریت می‌شود، احتمال لیکویید شدن کل حساب کاهش می‌یابد. این به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با اطمینان بیشتری به معاملات خود ادامه دهند.

معایب مارجین ایزوله

در کنار مزایا، مارجین ایزوله دارای معایب زیر نیز است:

نیاز به سرمایه بیشتر از آنجا که هر پوزیشن به طور جداگانه مارجین نیاز دارد، معامله‌گران ممکن است نیاز به سرمایه بیشتری برای باز کردن چندین پوزیشن داشته باشند.
پیچیدگی مدیریت مدیریت چندین پوزیشن با مارجین ایزوله می‌تواند پیچیده‌تر باشد و نیاز به نظارت دقیق‌تری دارد.
محدودیت در استفاده از سود در مارجین ایزوله، سود حاصل از یک پوزیشن نمی‌تواند برای پوشش زیان پوزیشن‌های دیگر استفاده شود. این می‌تواند محدودیت‌هایی در مدیریت کلی حساب ایجاد کند.

مقایسه مارجین کراس و ایزوله

برای بررسی مقایسه و فرق مارجین کراس و ایزوله فقط کافیست به جدول زیر نگاهی بیاندازید:

مقایسه مارجین کراس و ایزوله

ویژگی‌ها مارجین کراس مارجین ایزوله
تعریف استفاده از کل موجودی حساب به عنوان وثیقه برای تمام پوزیشن‌ها هر پوزیشن به طور مستقل با وثیقه مشخصی اداره می‌شود
نحوه عملکرد زیان یک پوزیشن از موجودی کل حساب کسر می‌شود زیان یک پوزیشن تنها از مارجین اختصاص داده شده به آن کسر می‌شود
مدیریت ریسک ریسک بین تمام پوزیشن‌ها تقسیم می‌شود ریسک هر پوزیشن به طور جداگانه مدیریت می‌شود
احتمال لیکویید شدن احتمال لیکویید شدن کل حساب در صورت زیان‌ده بودن یک پوزیشن احتمال لیکویید شدن تنها پوزیشن زیان‌ده، بدون تأثیر بر سایر پوزیشن‌ها
کنترل بر پوزیشن‌ها کنترل کمتر بر هر پوزیشن به دلیل استفاده از کل موجودی حساب کنترل بیشتر بر هر پوزیشن به دلیل مدیریت جداگانه مارجین
احتمال مارجین کال احتمال مارجین کال کمتر به دلیل استفاده از کل موجودی حساب احتمال مارجین کال بیشتر به دلیل مدیریت جداگانه مارجین برای هر پوزیشن

سناریوهای استفاده از هر نوع مارجین

سناریوهای استفاده از مارجین کراس و مارجین ایزوله در جدول زیر آمده است:

مارجین کراس مارجین ایزوله
معاملات بلندمدت معاملات کوتاه‌مدت
معاملات با ریسک بالا معاملات با ریسک پایین
مدیریت چندین پوزیشن مدیریت دقیق‌تر ریسک

عوامل موثر در انتخاب نوع مارجین

عوامل موثر در انتخاب نوع مارجین عبارتند از:

  • استراتژی معاملاتی: اگر استراتژی شما مبتنی بر معاملات بلندمدت است، مارجین کراس ممکن است مناسب‌تر باشد. در مقابل، برای معاملات کوتاه‌مدت، مارجین ایزوله می‌تواند گزینه بهتری باشد.
  • تحمل ریسک: اگر تحمل ریسک بالایی دارید و می‌خواهید از کل موجودی حساب خود برای پشتیبانی از پوزیشن‌ها استفاده کنید، مارجین کراس می‌تواند مناسب باشد. اما اگر ترجیح می‌دهید ریسک هر پوزیشن را به طور جداگانه مدیریت کنید، مارجین ایزوله گزینه بهتری است.
  • میزان سرمایه: اگر سرمایه محدودی دارید، مارجین ایزوله می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک خود را بهتر مدیریت کنید. اما اگر سرمایه بیشتری دارید و می‌خواهید از اهرم بیشتری استفاده کنید، مارجین کراس می‌تواند مناسب‌تر باشد.

جمع بندی

با بررسی تفاوت مارجین کراس و ایزوله در معاملات، انتخاب آن‌ها بستگی به نیازها و اهداف معاملاتی شما دارد. مارجین کراس با استفاده از کل موجودی حساب به عنوان وثیقه، امکان بهره‌وری بیشتر از سرمایه را فراهم می‌کند، اما ریسک بیشتری نیز به همراه دارد. در مقابل، مارجین ایزوله با مدیریت جداگانه هر پوزیشن، کنترل بیشتری بر ریسک هر معامله ارائه می‌دهد، اما نیاز به سرمایه بیشتری دارد. با درک دقیق فرق مارجین کراس و ایزوله، می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را بهینه کنید و با اطمینان بیشتری در بازارهای فیوچرز فعالیت کنید.

سوالات متداول

🔹 چه زمانی باید از مارجین کراس استفاده کنیم؟

مارجین کراس مناسب برای زمانی است که شما چندین پوزیشن باز دارید و می‌خواهید از کل موجودی حساب به عنوان وثیقه استفاده کنید. این روش به شما اجازه می‌دهد تا از اهرم بیشتری استفاده کنید و ریسک بین پوزیشن‌ها تقسیم شود.

🔹 چه زمانی باید از مارجین ایزوله استفاده کنیم؟

مارجین ایزوله مناسب برای زمانی است که شما می‌خواهید ریسک هر پوزیشن را به طور جداگانه مدیریت کنید. این روش به شما اجازه می‌دهد تا در صورت زیان‌ده بودن یک پوزیشن، سایر پوزیشن‌ها تحت تأثیر قرار نگیرند.

🔹 مزایای استفاده از مارجین کراس چیست؟

مزایای مارجین کراس شامل استفاده بهینه از موجودی حساب، افزایش اهرم و مدیریت بهتر ریسک بین چندین پوزیشن است. این روش می‌تواند به جلوگیری از لیکویید شدن پوزیشن‌ها کمک کند.


درج نظر

وب سایت "وی آی پی تریدینگ سنتر" تمام فعالیت های خود را براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پایه ریزی نموده و کاملا به این امر متعهد می باشد.